深度 | 第三世界的移动支付现状与机遇分析

|李丽诗频道 2018-08-27 1874 来源:荣格财经
摘要:根据数据研究公司IDC的报告,2017年全球移动支付的金额已突破1万亿美元。这也意味着,几年内移动支付业务在全球范围内将持续增长。

“第三世界国家”是如何定义的?

 

政治定位:冷战时期,不靠拢北约和华约的国家。绝大多数过去都是帝国主义的殖民地、半殖民地或附属国,它们取得政治独立后,还面临着肃清殖民主义残余势力、发展民族经济、巩固民族独立的历史任务。

 

经济定位:不怎么发达且较贫困的国家。

 

地理分布:“亚洲除了日本,都是第三世界。整个非洲是第三世界,拉丁美洲也是第三世界。”(毛泽东,1974年)

 

移动支付的发展概述

 

移动支付就是用户在移动终端对消费行为进行支付的服务方式。移动支付需要终端设备(手机)、网络和应用平台的结合,才能真正为顾客服务。目前,主要是银行和电信公司在竞争移动支付领域。根据数据研究公司IDC的报告,2017年全球移动支付的金额已突破1万亿美元。这也意味着,几年内移动支付业务在全球范围内将持续增长。

 

支付宝不仅在是国内应用广泛,在国际上也有十分巨大的影响力,也是全球最大的移动支付平台。每日交易量超过1亿,活跃用户超过5.2亿。全球超过70个市场、80000多家零售店支持支付宝付款。当然,在其他国家,也有许多拥有巨大用户量的移动支付公司及平台:

 

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在各企业进行移动支付的布局时,考虑最多的不仅仅是经济发展水平,人口基数、市场发展空间、消费习惯等因素也在考虑的范围之内。也就是说,在移动支付领域,并非经济越发达,移动支付也就越发达。

 

当今世界,许多第三世界国家的经济水平不高,甚至有许多落后地区,银行等金融服务的普及度也不高。但是智能手机的覆盖率却很高,因而在这些国家内推广移动支付是很有市场前景的,也有望带领这些第三世界国家实现“弯道超越”,直接进入移动支付时代。而这些国家对移动支付领域也有许多政策扶持。这无疑为移动支付的推广和普及提供了良好的外部大环境。

 

支付宝全球最大的移动支付平台,自2015年以来就开始布局“移动支付‘一带一路’”。其旗下蚂蚁金服以“技术出海+赋能当地合作伙伴”的模式,已通过向境外9个国家和地区的合作伙伴技术输出和生态赋能,因地制宜地打造出适合当地人使用的移动支付模式。其中属第三世界国家的有:


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东南亚:移动支付企业的首选

 

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东南亚拥有6.5亿人口,占世界总人口的8.6%。此外,东南亚70% 以上都是年轻人。这些年轻人,相对更容易接受新事物。

 

东南亚现在也是世界第三大互联网用户地区,在线用户数量高于全美国人口。根据谷歌与淡马锡(Temasek)17年公布的一份东南亚网络经济报告显示,到 2025 年,东南亚互联网经济每年将达到 2000 亿美元。其中电子商务和打车出行领域增长率最高。而这两个领域也恰好给移动支付的发展创造了很好的支付场景。

 

几个国家及其重要移动支付平台

 

1. 印度最大的移动支付平台:Paytm

 

Paytm是印度最大的移动支付平台。这个名字的由来是“Pay Through Mobile”即“通过移动端支付”。这款号称是“印度版支付宝”的应用,也确实与支付宝有渊源。

 

2015年,印度小伙维杰(Vijay Sharma)受到马云的影响之后,在印度建立Paytm。之后阿里直接向Paytm投资大约6亿美元,使得阿里与蚂蚁金服在Paytm持有的股份总额达40%2016年,印度废除5001000卢比的大面额货币,为互联网金融的快速发展奠定了基础。同年,Paytm已获得印度央行发放的第一张支付银行牌照,并获准在印度市场开展支付、汇款、转账等银行业务。2017年,Paytm再次从日本软银获得14亿美元的融资。Paytm的估值也上升到70亿美元。

 

截至2017年4月,据Paytm官方数据,Paytm总用户数超过2.2亿,首次超过PayPal1.97亿,跃升为全球第三大电子钱包。同时,它还以每月新增800万-1000万用户的速度在持续发展。

 

Paytm已于523日开展新业务:Paytm Payments Bank,这是一款移动优先的应用,目的在于覆盖银行机构以及自动取款机尚未达到的印度偏远地区。

 

如今的印度,移动支付已经走进千家万户,街上的卖报摊开始用Paytm,在餐馆点单、加油站加油、甚至印度的突突车,上面都挂着一个二维码。

 

2. 巴基斯坦最大的移动支付和金融服务平台:Easypaisa

 

巴基斯坦的移动支付起始于2009年Easypaisa的出现。目前该平台在巴基斯坦以无网点的方式服务着当地2千多万用户,主要被用来做基础性的转账、水电煤缴费、话费充值、存取现、汇款等等。

 

TMB(Easypaisa的母公司)系挪威Telenor集团在巴基斯坦设立的子公司,是当地的最早获政府认可的小微金融银行,现在主要为当地社会中较少权益或没有银行账户的人群提供小额融资和相关金融服务,包括农民、渔民、小商贩以及尚无足够经济基础的年轻人和妇女等。

 

目前巴基斯坦人口已经超过2亿,然而据世界银行数据显示:截至3月,巴基斯坦仍有一亿人无法获得基础金融服务,其借记卡发行量约为2700万张,信用卡发行量不到200万,而其网络正在迅猛发展。

 

巴基斯坦拥有5800万网络使用者,其中包括56003G4G网络用户,而在这之中,2017年巴基斯坦完成的网上交易只有340万笔,规模约为1.5亿美元。目前,巴全国手机银行用户约140万。其电商市场和支付市场的潜力无疑是巨大。

 

2018年313日晚,挪威Telenor集团和蚂蚁金服联合宣布:双方达成战略合作伙伴关系。蚂蚁金服将出资1.845亿美元,购入前者在巴基斯坦的子公司TMB45%股权。

 

7月,巴基斯坦央行行长塔里克·巴杰瓦Tariq Bajwa与蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋来到北京三源里菜市场,用支付宝扫了一包33块钱的葡萄干。塔里克·巴杰瓦切身感受移动支付的快速便捷,并对蚂蚁金服的普惠金融非常赞赏,希望可以引进巴基斯坦。

 

8月18日,巴基斯坦电信运营商Telenor负责人伊尔凡表示,支付宝将于今年年底在巴基斯坦开始运营,而且目前正在向巴基斯坦央行和竞争委员会申请开展金融服务的许可证明。

 

希望支付宝的进驻,可以给巴基斯坦百姓带来普惠金融服务,创造未来发展的机遇。

 

3. 印度尼西亚最大的移动支付平台:DANA


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印尼是世界第二大以现金为主要支付方式的国家。在印尼,36%的人拥有自己的银行账户,只有10%左右的人会使用非现金支付方式进行交易。

  

2016年,印尼电商交易额达56亿美元,并以78%的增长率快速发展,这显示出印尼电商市场的巨大潜力。德国统计公司Statista也曾预计,2022年印尼的电商市场规模将超过144亿美元。

 

2017年1月,毕马威在发布的《印尼零售支付》(Retail Payments in Indonesia)报告中称,移动电子支付的低渗透率和落后的物流基础设施是印尼至今没有一个电商平台能够占主导地位的两大原因。所以移动支付的出现,将推动电商产业的发展。

 

2018年321日,蚂蚁金服与印尼Emtek集团联合推出的电子钱包DANADANA又被称为“印尼人的支付宝”,将为超过5000万的印尼BBM(当地第二大聊天工具)用户提供数字支付和金融服务体验。

 

通过DANA钱包,印尼用户能方便地进行缴手机费和固话费、缴付水电费、缴纳社保、账单分期等等常见电子钱包服务。后续,DANA还将探寻更多应用场景,充分打通线上线下的支付壁垒。

 

4. 孟加拉最大的移动支付公司:bKash

 

孟加拉是一个典型的Unbanked市场,其特征是大部分人无正规信贷渠道、无正规储蓄、无数字支付渠道、无正规汇款渠道、无安全的存储渠道,70%以上的人口居住在主流银行无法覆盖的农村地区,仅有不到15%的孟加拉人接触过正规的银行业务。

 

为了造福占比达85%的无银行账户的人口,孟加拉政府大力发展移动支付业务。在孟加拉央行的主导下,政府于2011年颁发了28张移动金融服务牌照给运营商和拥有相应资质的银行,bKash也在该年成立。

 

bKash通过将银行和电信业务结合在一起,让转账等业务用一部最普通的功能机即可实现。bKash为用户提供了十大业务,任何有手机的人都可以通过USSD访问bKash的业务界面,进行存取款、转账、支付等操作。

 

2013年底在拥有1.6亿人口的孟加拉国,22%的成年人已经是bKash的客户。

 

2014年6月,中国小额信贷联盟组团考察孟加拉期间访问了这家机构。

 

2017年112日,孟加拉《金融快报》报道,20161-10月,孟移动支付交易额达1.89万亿塔卡,2015年同期为1.4万塔卡,同比增长35%2016年第二季度,移动支付额达到历史季度最高值5984.6亿塔卡。

 

同年,孟加拉央行明确表示,移动运营商不允许参与移动金融服务,银行是移动金融服务的主体。2017年,孟服务型账户交易约占移动支付总额的80%,个人转账约占19%。这表明移动支付的生态圈在不断扩展,人们的生活方式也在持续改变。

 

2018年426日,蚂蚁金服宣布将向bKash进行投资和技术支持,共同推进当地其从功能机时代“晋级”到智能机时代,打造成当地版的“支付宝”,为孟加拉国提供更方便和安全的金融服务。

 

相信此举将进一步带动孟加拉的移动支付服务升级,进一步改变人们生活方式,带动经济发展。

 

5. 菲律宾的移动支付平台:GCashGlobe Telecom)和PayMayaPLDT

 

菲律宾人口1.03亿,但是根据2017年菲律宾央行发布调查显示,在菲律宾有86%的家庭没有开立银行账户。所以在菲律宾有很多人没有享受传统金融服务。但是智能手机覆盖率却有40%。因而,在菲律宾推广移动支付很有必要,并且十分有前景。移动支付可以让无法享受传统金融机构服务的普通人提供更多的便利。

 

2017年217日,蚂蚁金服注资菲律宾的数字金融公司Mynt,并向菲律宾传授中国开展普惠金融的经验和技术。

 

2017年1025日,蚂蚁金服与菲律宾知名移动电信服务商GlobeTelecom、数字金融公司Mynt、城市建造及购物中心运营商Ayala集团,联合举办菲律宾“支付宝”GCASH“扫码支付”启动暨推广活动,由马云“站台”,并现场体验扫码支付。

 

同年12月,PayMaya也开始在社区推出自主开发的二维码支付技术,而其首站就选择例如STI大学的学校食堂。

 

如今,菲律宾移动支付进入加速模式,非现金支付交易量上升。根据Visa201711月发布的一项研究,已有65%的菲律宾人使用智能手机进行支付。就频率而言,其中41%每周至少进行一次移动支付。随着蚂蚁金服与当地企业的合作,移动支付将惠及更多人。


 

作者简介:李丽诗LauraLITEX CMO

毕业于北京大学与哥伦比亚大学,盖娅大学与区块链星球创始人。

 


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标签: 第三世界、移动支付、区块链

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